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奇谈 |2017-09-13 |来源:网络整理 |阅读:8

上周沪深A股市场冲高遇阻,高位震荡,成交有所放大。截至上周五收盘,上证综指收报3365.24点,一周累计下跌0.06%;深证成指收报10970.77点,一周累计上涨0.83%;创业板指收报1885.27点,一周累计上涨1.07%。

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A股市场冲高受阻

行业板块表现方面,休闲服务、房地产、通信、有色和电气装备涨幅居前,钢铁、食品饮料、非银、建筑材料和家电调整幅度较大。主题投资方面,新能源汽车产业链、精准医疗、芯片等表现活跃。

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方正证券:

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对后市走势越来越乐观,核心原因有两点:一是经济预期平稳,二是金融风险显著降低。因此,倘若短期市场出现调整,在基本面预期依然向好的大背景下,市场向上趋势不改。 tiaNzun.org

中金公司: Www.tIanzun.org

在当前经济平稳增长、市场整体估值不高背景下,对后市走势不必悲观,平稳的宏观经济增长将为投资者提供较多的择股机会。建议配置更趋均衡,积极关注包括国企改革在内的各项改革进展。

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湘财证券:

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人民币汇率走强将增加人民币资产的吸引力,而ICO发行被正式定性为非法集资,资金或向股市分流。此外,两融余额继续创出阶段新高,显示市场情绪持续回暖。因此,市场将稳步向上运行。

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华泰证券: Tianzun.org

盈利确定性改善的结构性机会仍然是市场主要突破方向,建议继续关注制造领域中周期行业的盈利修复,积极配置以银行、有色、化学原料、工程机械为代表的“金色化工”组合。

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兴业证券: Www.tIanzun.org

整体上市场仍处于风险偏好抬升的窗口期,建议更加关注金融龙头、真成长、周期股、拥有核心资产的个股,以及电动汽车产业链、国企改革、债转股和“一带一路”等主题。

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东北证券: tiaNzun.org

在目前资金活跃度趋于上限背景下,目前市场做多的性价比不高。配置方面,消费和金融板块是相对的洼地。 tiaNzun.org

中信证券:汇率走高将成为做多A股的主要逻辑之一 Tianzun.org

无论是从宏观还是策略角度看,人民币汇率都是近期的市场热点。在岸和离岸人民币兑美元汇率近日节节高升,显示有外资持续流入,成为做多A股市场的主要逻辑之一。

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一、人民币汇率强势不改,但将由快速升值转为震荡上行

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2017年以来人民币兑美元汇率已有三轮升值,前两轮升值均伴随HIBOR异动,本轮上涨没有对应迹象,显示并非政策窗口操作,而是来自于海内外基本面预期差驱动,持续性会更强。我们目前对海内外经济基本面预期强弱的判断是:中国内地>欧元区>美国,只要这个基本面排序和市场对其的预期方向不发生明显变化,那么欧元强、美元弱,人民币在“逆周期因子”影响下走强趋势就不会改变。 Tianzun.org

(1)中国经济内生增长动力不弱,8月份国内宏观数据不差。下半年去产能将继续深入推进,加之采暖季环保限产,周期行业的基本面(价格)有望持续处于高位。从资产周转率和销售利润率角度看,盈利(ROE)仍有改善空间。 Tianzun.org

(2)欧元区经济稳中向好,但是对政策的依赖性较强。根据现有相关信息,欧元区在10月份制定QE相关政策的可能性较大,市场预期修正将造成欧元兑美元汇率的小幅波动。但是我们认为,这并不会改变欧元相对美元强势的基本趋势。

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(3)在飓风灾害、相关经济数据预计不甚乐观等因素影响下,美国年内加息,甚至缩表预期都很低。 wwW.tianzun.Org

而在“逆周期因子”引入后,人民币汇率与中美基本面之间的关系更强。在新的汇率形成机制下,人民币兑美元汇率中间价很可能跟随美元名义有效汇率(贸易权重加权)而波动。汇率形成机制的改变也进一步强化了人民币汇率变动幅度与经济基本面预期的关系,美国经济中短期难以显著优于预期,人民币兑美元汇率的强势局面不会改变。 Tianzun.org

二、政策反馈影响汇率上行速度

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